Isak Kruglianskas
Para describir el contexto del sector en esa época, se utilizaron los resultados del estudio efectuado por PACTO, en 1990, con el apoyo de ABINEE y ABRACI (Vasconcellos, 1991: ruglianskas, 1991).
Conforme al referido estudio, se constató que el segmento de CI en Brasil tenía en esa época plena capacidad para atender las necesidades del complejo electrónico. Era un segmento que es encontraba dependiente, de un lado, de los suministradores de materiales primas y materiales auxiliares, y de otro, de los montadores de productos finales. El segmento estaba formado por 200 empresas que empleaban 6.000 personas.
Su participación en la facturación del sector de productos electrónicos era del orden del 2%. El principal producto en términos del volumen físico era el CI de papel fenólico, y en términos de facturación, era el epoxi/tejido de vidrio. Además de estos dos tipos de materiales eran también producidos en una escala menor, los CI del tipo “multilayer” y del tipo flexible.
Los precios, en Brasil, para los CI de papel fenólico eran 70% superiores a los practicados en Esatdos Unidos, y 28% superiores a los de Japón. Ya para el CI de epoxi/tejido de vidrio, estos precios eran cerca de dos veces superiores a los practicados en Japón, 32% superiores a los americanos y 6% inferiores a los europeos.
Se notaba un crecimiento de la capacidad ociosa del sector en el correr de los últimos años. El gran número de pequeñas empresas compartiendo la oferta, asociado al crecimiento de la crisis económica y al reducido tamaño del mercado nacional, llevaba a las grandes empresas a aceptar pedidos de pequeños lotes, lo que reducía mucho la productividad, y consecuentemente, aumentaba los precios.
Del punto de vista de la calidad técnica, los productos nacionales atendían satisfactoriamente las exigencias de nuestro complejo electroelectrónico. Tanto la calidad de los insumos como la capacitación tecnológica de las empresas del sector, eran satisfactorias para el mercado entonces existente.
Los diversos elementos recolectados mostraban objetivamente que el sector tenía dificultades, en las condiciones existentes para la época, para competir en precio con el mercado externo. Una de las principales barreras era de carácter estructural y se refería al tamaño de nuestro mercado. La baja escala de producción impedía las inversiones en equipos más sofisticados y una mayor eficiencia de la producción y a través del procesamiento de lotes mayores.
Otras barreras tuvieron un carácter más coyuntural y se relacionaban con los costos de insumos, de mano de obra y de los altos intereses practicados en el mercado financiero.
Sobre muchos de los insumos, tales como materia prima y materiales auxiliares, incidían impuestos de importación y tasas portuarias bastante elevadas, que gravaban el costo final de estos materiales. Además de las tarifas aduaneras,el IPI y otros tributos también contribuían para aumentar sus costos finales. La nueva política industrial, que estaba siendo implantada por el gobierno, encontró en el sector de CI, en 1990, una capacidad ociosa estimada en 30% y los precios de algunos de sus productos, como el CI de epoxi/tejido de vidrio, casi dos veces superiores a los de algunos concurrentes internacionales.
Las perspectivas creadas con la nueva política industrial, aunque pudiesen colocar varias amenazas para el sector, frente a los concurrentes internacionales, tales como los japoneses y los tigres asiáticos, no eran tan preocupantes, pues el sector, frente al nivel de desarrollo tecnológico que había alcanzado, imaginaba poder adaptarse y ser competitivo. Además de esto, la proximidad física con los fabricantes de productos electrónicos traía una ventaja concurrencial importante para el fabricante nacional de CI.
Lo que efectivamente podría ser fatal para el sector, según revelaba el estudio efectuado por el ABRACI, a través del PACTO, era la importación de productos acabados. Estos productos finales traerían consigo los CI, eliminando cualquier posibilidad de concurrencia por parte de los productores nacionales. En estas condiciones, no había como competir y el cuadro que ya se presentaba preocupante para el sector, convertiríase en catastrófico.
El levantamiento de datos efectuados en 1993, reflejan la situación vigente al final de 1992. Como consecuencia de la seria crisis vivida por el sector en esa época, el ABRACI, que acostumbraba recolectar datos de forma más sistemática, se encontraba desactivada. Por esta razón fueron levantados datos estimados sobre el sector con algunos empresarios más activos, y fueron cruzados a fin de asegurar una mayor confiabilidad.
Los dos productos más significativos del sector continuaban siendo los CI de papel fenólico y los de epoxi/tejido de vidrio. Aún cuando el primero continúa siendo producido en mayor volumen, el segundo es tecnológicamente más complejo y de mayor valor agregado. Los impactos del PCI afectaron ambos productos, aunque con mayor intensidad el CI de epoxi/tejido de vidrio, razón por la cual el análisis será hecho tomando en consideración solamente este tipo de CI, ya que los resultados pueden ser extrapolados para el sector como un todo.
Básicamente, los datos levantados se referían a los volúmenes de producción del sector, al número de empresas actuantes, a la facturación, a los empleos ofertados y a los precios practicados. Estos datos fueron comparados a los verificados en 1989.
El volumen de producción sufrió un fuerte retraso como puede ser constatado en la Tabla I.
Tabla I
Variación Anual de Producción (1.000 m2) de CI Epoxi/Tejido de Vidrio 1989/92
| Sector | 1989 | 1992 | Variación % | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| Telecomunicaciones | 66,31 | 46,96 | 70,82 | 29,18 |
| Informática | 88,41 | 15,65 | 17,70 | 82,30 |
| Automatización | 55,26 | 11,74 | 21,24 | 78,76 |
| Automotriz | 11,05 | 3,91 | 35,41 | 64,59 |
| Volumen Producido | 222,02 | 78,26 | 35,41 | 64,59 |
El sector de telecomunicaciones aún cuando había tenido una reducción de aproximadamente el 29% en el consumo de CI, fue el menos afectado. Esto ocurrió porque, según entienden algunos empresarios, este segmento del complejo electrónico fue menos expuesto a la importación de productos acabados del exterior, pues Telebras, que es el que decide en cuanto al tipo de equipamiento y tecnología a ser utilizados en el sector, se preocupa con la cuestión del desarrollo local, ejerciendo un cierto grado de protección, a través de las especificacione que establece para los sistemas de comunicación adoptados en el país.
En los demás sectores, especialmente en los de informática y automatización, la explicación para la fuerte disminución del consumo, en el orden del 82% parece residir en la importación de productos acabados, tanto legalmente como de contrabando.
Como consecuencia de la disminución del tamaño del mercado para las empresas nacionales, varias dejaron de actuar en el mismo. En la Tabla II es mostrada la evolución del número de empresas fabricantes de CI de epoxi/tejido de vidrio.
Tabla II
Variación Anual del Número de Empresas (CI Epoxi/Tejido de Vidrio) 1989-92
| Sector | 1989 | 1992 | Variación % | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| Muy pequeñas | 18 | 15 | 83,33 | 16,647 |
| Pequeñas | 28 | 14 | 50,00 | 50,00 |
| Medianas | 8 | 4 | 50,00 | 50,00 |
| Grandes | 4 | 1 | 25,00 | 75,00 |
| Total de Empresas | 58 | 35 | 60,34 | 39,66 |
Se verifica en la Tabla II que aún cuando había habido una reducción de cerca del 25% en el número de empresas de tamaño muy pequeño, la mayor pérdida en términos de tasa de reducción del número de empresas, fue para las pequeñas, medianas y grandes. La explicación parece residir en el hecho de que las empresas muy pequeñas, además de ser más flexibles a las adaptaciones, también son más especializadas en productos menos estandarizados, fabricados en pequeños lotes. Estos CI menos estandarizados, son aplicados en productos fabricados localmente, que no sufrirán la concurrencia del mercado externo.
La facturación del sector también fue duramente afectada. En la Tabla III se muestra la evolución de la facturación en este período.
Tabla III
Variación Anual de la Facturación en Millones de US$
(CI Epoxi/Tejido de Vidrio) 1989-92
| Empresas | 1989 | 1992 | Variación % | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| Muy pequeñas | ||||
| Pequeñas | 12 | 5 | 41,67 | 58,33 |
| Medianas | 29 | 7 | 24,14 | 75,86 |
| Grandes | 41 | 6 | 14,63 | 85,37 |
| Total Facturación en US$ Millones | 82 | 18 | 21,95 | 78,05 |
Las ventas de CI de epoxi/tejido de vidrio sufrieron en 1992 una caída del orden del 78%, en relación a 1989. Las empresas de mayor tamaño fueron las más afectadas, posiblemente las que tuvieron mayores cortes de pedidos, lo que corrobora la hipótesis citada anteriormente para explicar la mayor tasa de reducción del número de empresas de esta categoría. Como las empresas de mayor tamaño eran las tecnológicamente más sofisticadas, la pérdida para el país pudo haber sido más fuerte.
En la Tabla IV son confrontados, desde 1989 a 1992, los datos sobre empleos ofertados, capacidad fabril instalada y capacidad utilizada.
Tabla IV
Variación Anual de los Paráemtros del Sector de CI Epoxi/Tejido de Vidrio 1989-92
| Parámetros | 1989 | 1992 | Variación % | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| Empleos Generados | 4.000 | 1.650 | 41,25 | 58,75 |
| Cap. Prod. Instalada x 1000 m2 | 303 | 240 | 79,21 | 20,79 |
| Cap. Producción utilizada en % | 72,95 | 32,61 | 44,70 | 55,30 |
| Precios US$/m2 | 371,00 | 230.00 | 61,99 | 38,01 |
La oferta de empleos en el sector también fue severamente reducida, sufriendo una caída del 58% aproximadamente. A pesar de que hubo una desactivación de varias empresas, la capacidad instalada, fue reducida, conforme a la estimación de los empresarios, en cerca del 20%. La mayor parte de las máquinas de las empresas que fueron desactivadas fueron adquiridas por las empresas restantes. El aprovechamiento de capacidad instalada se reduco de 1989 a 1992 en aproximadamente 55% o sea, hubo una pérdida considerable en términos de ociosidad de apacidad instalada, que en 1989 era del orden de 28% y pasó de 1992 a ser del orden del 68%, ocurriendo adicionalmente una pérdida del 20% del parque industrial anteriormente existente para la producción de CI de poxi/tejido de vidrio.
Como impacto positivo se constató que los precios unitarios medios de CI de epoxi/tejido de vidrio fueron reducidos en 38%, convirtiéndoes en más competitivos internacionalmente, sólo perdiendo con los asiáticos que colocan sus CI de epoxi/tejido de vidrio en el mercado por aproximadamente US$ 200/m2.