Espacios. Vol. 36 (Nº 15) Año 2015. Pág. 5

Desarrollo de Estrategias Competitivas para la Industria del Carbón en Norte de Santander

Competitive Strategies Development For The Coal Industry In Norte De Santander

José Alejandro CANO Arenas 1; Cesar Augusto PANIZO Cardona 2; Fabio Humberto GARCIA Gomez 3; Jorge Enrique RODRIGUEZ Guevara 4

Recibido: 06/04/15 • Aprobado: 15/05/2015

Contenido

1. Introducción

2. Competitividad para el desarrollo empresarial

3. Metodología

4. Resultados y Discusión

5. Conclusiones

6. Bibliografía

1. Introducción

A nivel mundial, el carbón se ha convertido en el segundo suministro de energía primaria gracias su alta disponibilidad y a las políticas tomadas en países desarrollados, los cuales obtienen alrededor del 80% de la energía que requieren a partir de combustibles fósiles, representando el carbón el 29,6% de la demanda mundial de energéticos (UPME, 2012). Colombia ocupa a nivel mundial el cuarto lugar en oferta exportable de carbón, con una participación del 10,1%; es el décimo productor de carbón con un aporte del 1,2% del total mundial; ocupa el noveno lugar en producción de carbón térmico generando el 1.3% del total mundial, y en producción de carbón coquizable representa genera el 0,5% (UPME, 2012).

Según el Ministerio de Minas y Energía (2011), el Norte de Santander representó el 2,1% de los productos mineros exportados en Colombia entre el año 2003 y 2009, siendo el cuarto departamento con mayor representación después de La Guajira, Magdalena y Cesar.  Respecto a zonas del interior del país dedicadas a la explotación de carbón, sobresalen las zonas de Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, al presentar las mayores reservas de carbón metalúrgico y térmico para el consumo nacional y de exportación, con valores estimados de más de 1.100 millones de toneladas (MT) de carbón metalúrgico (Taboada, 2012), representando el 7,4% del total de reservas de carbón a nivel nacional (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2007).

Respecto a la importancia y potencial del sector del carbón y sus derivados en Norte de Santander, se destaca que en el año 2008 y 2009 representó el 16,7% y 8,5% de las regalías municipales y el 11,0% y 24,6% de las regalías departamentales. En cuanto a ingresos operacionales, el sector representó en el año 2010 y 2011 un 13,0% y 16,3%  respectivamente para el departamento. Este sector a su vez genera 10.500 empleos directos que benefician a más de 20.000 familias (Salazar et. al., 2011), y en cuanto a la participación en la actividad exportadora este commodity  representa el 10% en la región (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2014).

En cuanto a estudios e investigaciones relacionadas con la competitividad del sector carbón, a nivel nacional, existen estudios de infraestructura logística como los de Martin (2009),  Ministerio de Minas y Energía (2011) y Taboada (2012); autores como Márquez (2011), Arango et. al. (2011), Arango et. al. (2013) y Valencia (2014) se han enfocado en el mejoramiento y optimización de operaciones en la cadena del carbón. Otros trabajos como los de UPME (2005) y UPME (2012) han estructurado de forma general el estado actual de la cadena del carbón en Colombia. Por su parte, Arango et. al. (2010) y Salazar et. al. (2011) proponen estrategias de cadena de suministros y de alianzas para empresas del carbón del interior. A nivel local se identifica que el Departamento Nacional de Planeación (2007) publica la agenda interna para la productividad y la competitividad para el Norte de Santander donde se resalta la importancia del carbón para la región y su participación respecto a otros sectores productivos.

Teniendo en cuenta la importancia estratégica que representa el sector del carbón para la competitividad y desarrollo de Norte de Santander, y los pocos estudios de competitividad realizados, esta investigación tiene como objetivo proponer estrategias de competitividad a través de un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA). De esta manera se busca que en la región se mantenga e incremente el desarrollo económico y social del sector carbón y sectores conexos, y fortalecer así la toma de decisiones encaminadas al aumento en márgenes de utilidad, estabilidad y viabilidad de la operación y gestión de la cadena del carbón.

Por lo tanto, este artículo analiza en el marco teórico los conceptos de competitividad para el desarrollo empresarial; luego explica la metodología utilizada para realizar la consulta de información en fuentes primarias y secundarias, con la cual se crea en el apartado de resultados y discusión un análisis DOFA para la consolidación de una propuesta estratégica. Finalmente se presentan las principales conclusiones y recomendaciones de la investigación.

2. Competitividad para el desarrollo empresarial

Debido a la globalización de la economía, cada vez más, las regiones compiten entre sí con el fin de asegurar estabilidad de empleo, aumento de beneficios, bienestar y riqueza a sus pobladores (Camagni, 2002).  Esto obliga a abordar el tema sobre cómo las regiones compiten entre sí, y qué factores influyen en el logro de una competitividad regional y empresarial.

La competitividad a nivel regional se puede definir como la habilidad de una economía de atraer y retener empresas en una determinada actividad económica con participaciones de mercado estables o crecientes, para mantener o incrementar así los estándares de vida de quienes participan en esa economía (Stouper, 1997). Kitson et. al. (2004) también definen la competitividad como el éxito con el cual las regiones compiten con otras en un determinado aspecto, como sucede en el caso de la exportación de bienes como el carbón.

El índice de competitividad global (WFE, 2014) define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. A su vez la productividad determina la prosperidad y las tasas de retorno en inversiones que puede lograr una economía; y debido a esto, una economía competitiva tiene un crecimiento mayor en el tiempo. Se podría entonces mencionar que la competitividad regional y sectorial afecta considerablemente el desempeño de las empresas que las componen (Boschma, 2004), y se requiere desarrollar en cada una de estas empresas ventajas competitivas, productividad, empleo y estándares de vida (Kitson et. al., 2004).

Las regiones por si mismas plantean un contexto a las empresas que se encuentran inmersas en ellas, en cuanto se refiere a ubicación geográfica, lo cual impacta el desempeño empresarial. Las condiciones de una región determinan la ubicación de las plantas de producción y transformación, costos de transporte, costos de mano de obra, impuestos, tasas de cambio para el mercado internacional, infraestructura, estabilidad política, cercanía a clientes y proveedores, entre otras (Bhatnagar, Sohal, 2005). Por lo tanto, la competitividad incluye elementos adicionales a los costos y precios (Broadbent, 2001).

Toda esta estructura de competitividad debe ser sostenible, y para lograrlo requiere de una serie de aspectos que dependen tanto del sector público y privado, y dependen de recursos tangibles e intangibles. Una competitividad sostenible requiere reemplazar continuamente de recursos obsoletos, reconstrucción de estructuras obsoletas  y renovación de instituciones nacionales y regionales (Maskell, Malmberg, 1999).

Con base en el criterio de diferentes autores, la Tabla 1 presenta una serie de aspectos que influyen en la competitividad de una región y de un sector empresarial que abarca diferentes tipos de empresas.

Tabla 1. Aspectos que influyen en la competitividad regional y empresarial

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la información de la Tabla 1, son múltiples los aspectos y factores que determinan la competitividad, y estos son de una gran diversidad que abarcan elementos internos de cada región y empresa, y elementos externos como el económico, social, político, tecnológico, ambiental, entre otros. Es así como la generación de competitividad requiere del estudio de diferentes elementos que deben considerarse de forma simultánea para generar estrategias que sean acordes a la realidad empresarial de un gremio, sector o región.

De forma similar, una reducción en el nivel de incertidumbre y las prácticas de empresariales presentes en una cadena de suministro, son factores que ayudan a explicar la competitividad de las empresas que conformas esta cadena. El logro de la competitividad puede medirse a través de la calidad, flexibilidad, rotación de inventarios, capacidad de respuesta a demandas y gestión logística (Bhatnagar et. al., 2005; Rojas et. al., 2011).

Autores como Lechner y Dowling (2003) estudian como las empresas crecen y se vuelven competitivas a través del uso de relaciones empresariales, las cuales tienen diferentes propósitos de acuerdo a cada tipo de empresa. Estas relaciones, pueden generar redes egocéntricas que giran en torno a una empresa en particular, y/o redes sociocéntricas que incluyen todos los nodos de la red empresarial, y traen consigo el crecimiento de las empresas (Lechner, Dowling, 2003).

De allí la importancia de las relaciones entre empresas de un determinado sector empresarial, las cuales pueden desarrollar clústeres o gremios industriales como medida efectiva para mejorar la competitividad de la industria del carbón (Wang, 2007), que como requisito básico exige un ambiente de confianza para generar relaciones entre las organizaciones del clúster o gremio (Dayasindhu, 2002). En este sentido, la cercanía entre empresas juega un papel importante en el proceso de aprendizaje interactivo entre empresas (Maskell, Malmberg, 1999), y una vez se garantiza un ambiente propicio para la interacción y sinergia empresarial de un sector, se debe priorizar el desarrollo de capacidades gerenciales, la generación de prácticas en gestión y transferencia de conocimiento, unificación de objetivos y direcciones, fomento a la innovación, y la creación de empresas de gran tamaño por medio de fusiones y reestructuraciones empresariales. Todo esto traerá consigo economías de escala, aseguramiento de niveles de producción, factibilidad de la mecanización y modernización de métodos de trabajo, incremento de productividad y crecimiento económico de las empresas del sector carbón (Dayasindhu, 2002; Liu, 2011; Zhang, Zhao, 2012).

Por lo tanto, la industria del carbón requiere acelerar el desarrollo tecnológico, y hacerlo de forma más rápida que sus competidores (otras fuentes de energía), al igual que defender y resaltar la aceptación ambiental, confiabilidad y seguridad en su uso (Broadbent, 2001). Sin embargo, a la hora de realizar cambios, estudios comparativos, y adaptación de estrategias de otros sectores o regiones, se debe tener cuidado con las prácticas de benchmarking, debido a que es difícil copiar o imitar un modelo exitoso tal cual como sucedió en el caso original, debido a cambios y condiciones que evolucionan de forma espontánea e inesperada en cada sector y región (Boschma, 2004).

Es importante que todos estos conceptos relacionados con la competitividad se adopten en el sector carbón, para mejorar así el desempeño y sostenibilidad de cada una de las empresas que se ubican en las etapas de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de la cadena productiva del carbón  (UPME, 2012).

3. Metodología

Para obtener la información primaria de esta investigación, se utilizó como instrumento de investigación una entrevista personal de siete preguntas abiertas y una encuesta de  diez preguntas cerradas con cuatro opciones de respuesta, las cuales tuvieron un enfoque hacia el análisis DOFA, estrategias y políticas que puedan ayudar a la al sector del carbón en la región. El instrumento se aplicó en representantes del gremio del carbón en Norte de Santander.

Adicionalmente se participó en reuniones organizadas por la gobernación del Norte de Santander, dentro del marco de proyecto de implementación de apuestas productivas para el mejoramiento de los sectores más representativos del departamento, dentro de ellos el sector carbonífero. Con esta información se realizó un análisis DOFA para confrontar la percepción interna y externa del sector y así tener un sustento para crear una propuesta estratégica apoyada en las bases teóricas obtenidas con la información secundaria.

Para el cálculo del tamaño de muestra de poblaciones finitas se aplicó la ecuación (1), y con el valor obtenido se procedió a aplicar la encuesta y entrevista diseñadas, y construir así la caracterización del estado actual de la logística empresarial en Norte de Santander.

         Ecuación (1)

La Tabla 2 muestra la definición y el valor de cada uno de los parámetros de la Ecuación (1), con los cuales se obtuvo como tamaño de muestra un total de 8 empresas, que representa un 11,1% de la población.

Tabla 2. Parámetros para el cálculo de tamaño de muestra

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 3 expone las empresas que se eligieron para la investigación, de las cuales algunas son representativas en cuanto a ventas, nivel de explotación y exportación de carbón de Norte de Santander. Por ejemplo, C.I Bulk Trading fue la empresa con mayores ingresos operacionales del sector carbón en 2011 y 2012, y ocupó el segundo lugar en el año 2013 (Cámara de Comercio de Cúcuta, 2011; Cámara de Comercio de Cúcuta, 2014). Con igual importancia, Colcarbex se dedica a la comercialización de carbón y agrupando a más de 20 mineros que producen cerca del 30% del carbón exportado en el Norte de Santander (Salazar et. al., 2011).

Tabla 3. Empresas del estudio de campo

Fuente: Elaboración propia

Tal como se observa en la Tabla 3, en las empresas elegidas la encuesta y la entrevista fueron dirigidas a funcionarios con gran poder en la toma de decisiones que lideran procesos estratégicos en estas organizaciones.

4. Resultados y Discusión

Una vez se recolectó la información del estudio de campo, se procedió a realizar un análisis cualitativo y descriptivo de las respuestas obtenidas en las encuestas, con lo cual se construye en la Figura 1 un análisis descriptivo de los diferentes aspectos de competitividad del sector carbón en Norte de Santander.

Figura 1. Análisis descriptivo de aspectos de competitividad en el sector carbón

Fuente: Elaboración propia

Con base en los aspectos de competitividad presentados en la Figura 1, se caracteriza en la Tabla 4 la situación actual del sector carbón de Norte de Santander respecto a diferentes aspectos de competitividad. Para realizar esta caracterización, se complementan tanto los resultados obtenidos en las encuestas con los resultados de las entrevistas personales.

Tabla 4. Caracterización de aspectos de competitividad en el sector carbón

Fuente: Elaboración propia

El estudio de campo refuerza algunos de los planteamiento abordados en el marco teóricos tales como la necesidad de mejorar la infraestructura (Kitson et. al., 2004; Bhatnagar, Sohal, 2005; Song, Wang, 2011; WFE, 2014), la entrada de nuevas empresas para generar un aumento en la competencia entre empresas e incentivar la inversión y la innovación (Kitson et. al., 2004), mejorar la tecnificación para generar procesos más eficientes en cuanto a consumo de recursos y tiempo, que de igual forma se reflejan en una baja de costos (Zhang, Zhao, 2012), encontrar mecanismos para contrarrestar de diferentes formas la baja de precios del carbón vía innovación y desarrollo tecnológico (Broadbent, 2001; Holsapple, Singh, 2001; Kitson et. al., 2004; Song, Wang, 2011; WFE, 2014). Del mismo modo, se percibe una disposición a la asociatividad al encontrar como positivo que entren más empresas al sector del carbón en la región y obtener las ventajas de economías de escala (Wang, 2007; Dayasindhu, 2002; Liu, 2011; Zhang, Zhao, 2012).

Con la información recolectada en la entrevista del estudio de campo, se construye el análisis DOFA que se presenta en la Tabla 5, donde se exponen las debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas y estrategias para el mejoramiento de la competitividad del sector carbón en el departamento de Norte de Santander.

Tabla 5. Análisis DOFA para el sector del carbón

Fuente: Elaboración propia

Algunas de las estrategias más importantes identificadas en el análisis DOFA de la Tabla 5 se describen a mayor profundidad en la Tabla 6. Estas estrategias buscan mejorar el ecosistema de la innovación en los procesos de la cadena de abastecimiento, y generar valor en la distribución física internacional del sector carbón. Estas estrategias fortalecen la cadena productiva del sector e involucran directamente entidades públicas y privadas como el Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones Internacionales, Asocarbón Capítulo Norte de Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta, Bancoldex, INNOVA, entre otros, las cuales deben liderar dichas estrategias, con plazos de ejecución en el corto y mediano plazo para garantizar una sostenibilidad al sector.

5. Conclusiones

El sector del carbón en Norte de Santander se encuentra fuertemente afectado por la caída de precios internacionales, a pesar de presentar productos con muy buenas propiedades físicas y químicas y tener una gran demanda  a nivel mundial. Esto genera la necesidad de crear estrategias para sostener la competitividad de la región, las cuales giran en torno a desarrollo de infraestructura, logística, asociatividad y alianzas estratégicas nacionales e internacionales, y proyectos de innovación tecnológica.

La deteriorada infraestructura de vías primarias y secundarias para el transporte y distribución generan altos costos que le restan competitividad mundial al sector, por lo cual se requiere un mayor apoyo y celeridad por parte del gobierno nacional en proyectos de infraestructura vial primaria y secundaria, y nuevos planes de transporte multimodal que permitan incrementar la eficiencia logística para este gremio. Igualmente se propone mejorar las relaciones con Venezuela para disminuir el riesgo y costos que representa exportar carbón a través de los puertos de este país.

Debido a que actualmente se utilizan procesos rudimentarios en la producción del carbón, que en ocasiones no cumplen con las exigencias del mercado internacional y pueden conducir a prácticas mineras en contra de las leyes establecidas, se recomienda implementar programas de investigación, innovación y  desarrollo en las empresas del sector, basándose en alianzas, financiamiento, seguimiento y control entre el sector privado y público, que involucran entidades como Asocarbón, Cámara de Comercio de Cúcuta, Innova, universidades de la región y multinacionales del sector carbón.

Esto implica apoyarse de programas que incentiven la fabricación interna o importación de maquinaria, equipos, sistemas y tecnología aplicadas a la producción, seguridad, protección del ambiente y transporte del carbón, que permita maximizar la producción y así mismo el aumento de exportaciones. De esta forma se logra disminuir tiempos y costos de explotación para competir en mercados internacionales.

Finalmente, la asociatividad de entidades empresariales y universitarias de carácter público y privado, nacionales e internacionales, es una de las principales soluciones para generar sinergias y soluciones efectivas para el sector carbón, que permitirán la transmisión de conocimiento y buenas prácticas empresariales con miras a la sostenibilidad de la competitividad del sector en la región de Norte de Santander.

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1. Facultad de Ciencias Estratégicas y Administrativas, Universidad de Medellín, Colombia. Ingeniero Industrial, Magister en Ingeniería Administrativa. jacano@udem.edu.co.

2. Centro de la industria, la empresa y los servicios, SENA Norte de Santander, Colombia. Administrador de empresas y negocios internacionales, Master Business Administration. cesarpanizo@misena.edu.co.

3. Centro de la industria, la empresa y los servicios, SENA Norte de Santander, Colombia. Contador público, Master Business Administration. fhgarcia@misena.edu.co.

4. Centro de la industria, la empresa y los servicios, SENA Norte de Santander, Colombia. Economista, Master Business Administration. jerodriguez62@misena.edu.co.